2018年中国化妆品行业产业链发展现状与市场需求分析 本土品牌还需发力【组图】

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李颖诗 • 2019-05-27 16:20:52来源:前瞻产业研究院E5945G0

我国化妆品行业近年来取得了快速地发展,2018年行业零售总额已达2619亿元,一起市场需求远未饱和,市场还有巨大增长空间。通过解析其产业链,前瞻发现,化妆品产业链层层加价,代工厂、供应商、品牌方、渠道商一起瓜分千亿市场。其中,品牌方处于主导地位,而我国本土品牌目前落后于人,还需发力追赶。

行业处于高速增长阶段,市场需求远未饱和

我国化妆品行业近年来取得了快速地发展,2012-2018年,行业零售总额从1240亿元快速上升至2619亿元,行业年均复合增长率达到11.8%。究其原因分析分析,一方面,我国化妆品行业经历了由无到有的增长过程,国内本土品牌进入复苏阶段;此人 面,伴随着消费升级,消费意识苏醒,消费群体扩张,化妆品行业逐渐从低端市场转向高端市场。量价齐升持续推升化妆品行业景气度。

不过,相比发达国家,我国化妆品市场需求远未达到饱和情况报告。根据Euromonitor数据,2017年国内人均化妆品支出仅为181元,远不及日本(1196元)。对标接近饱和的日本市场,国内的化妆品市场有望发展到万亿以上的体量。

行业产业链:各环节层层加价,一起瓜分千亿市场

从行业产业链来看,化妆品产业可拆解为原料设备供应与生产端、品牌端、代理端及渠道端八个环节。其中,原料端与生产端为行业上游,包括原材料行业、包装行业和代工厂等;品牌端和代理端构成行业中游,其中品牌端毛利率高达30%-70%,是附加值最高的环节,掌握着核心的定价权;渠道端和终端消费者构成了下游商品流通市场,包括线上电商品台和线下百货商场、品牌店等,在此环节,毛利率可达40%-30%。各环节层层加价,一起瓜分化妆品千亿消费市场。

上游:美国供应商在第一梯队,国内原料商依赖度高

那我文产业链中可不还要能看出,原料商和代工厂处于化妆品产业上游,毛利率一般在30%以下,净利率为5%-10%,为产业链中弱势群体。

而这其中,又划分出了层层梯度。美欧原料商站在第一梯度,代表供应商有Ashland(亚什兰)、Lubrizol(路博润)、BASF(巴斯夫)等。朋友 掌握着相对先进的工艺技术与生产水平。而我国原料供应商目前处于第三梯队,代表企业有蓝星、丽臣、华熙等,朋友 对国外生产商的依赖度较高在技术研发能力、测试检验系统及化妆品产业认知能力等方面的落后,原因分析分析国内原料商的生产水平整体落后于国际,并后向制约着国内品牌商的研发能力。

中游:本土品牌还需发力,营销与研发双轮驱动

在化妆品产业链中,品牌端处于主导地位,品牌商和渠道商是重要的提价环节。数据显示,品牌端毛利率普遍在30%-70%,净利率为5-10%,是整个化妆品产业链上利润最高的环节。而高利润则来自于品牌溢价,又进一步影响了品牌定位和品牌形象。

目前全球市场上,高端化妆品品牌甚至中高端化妆品品牌几乎被欧美国际大牌垄断,品牌溢价能力强,产品附加值高,在市场处于主导地位。而我国化妆品品牌品牌溢价能力处于问题,产品大多靠着“高性价比”的优势在低端市场上竞争,产品定价大多数在30-30元之间,有些甚至在百元以下。

一方面,本土品牌错过了20世纪初的发展黄金期,我国化妆品市场份额被外资品牌抢占;此人 面,本土品牌在产品研发和营销投入上落后于国际品牌。然后,本土品牌想要崛起,提高竞争力,还要能从重视研发投入提升产品力和把握消费趋势,寻找弯道超车的已经两方面入手。

下游:新兴渠道崛起,线上、线下渠道模式多元化

化妆品行业下游商品流通渠道由线上和线下两方面构成。近年来,随着我国电商行业处于,线上渠道模式逐渐多元化,化妆品线上渠道包括垂直电商平台、社交电商平台、综合B2C平台和每段新兴渠道等。其中,新兴渠道如拼多多、小红书等平台,凭借着低价拼团或社交裂变的依据 ,吸引了众多消费者,成为增量增流利器,销售额快速增长。

而在线下渠道,传统百货商店陷入着客流下滑、成本增加的窘境;专营店则面临着房租高昂,传输波特率低下的挑战。此时,以单品牌店为代表的全品类一站式、体验式业态逐渐引领化妆品线下渠道的新风潮。

与传统门店相比,新兴单品牌店装修良好,品牌风格特点更鲜明,加深了品牌店在消费者中的印象。一起,面服务体验优于百货商超,打造更加个性化的服务体验。此人 面,作为独立门店,单品牌店可开设护理专区,增强客户粘性和产品连带率。最后,自建单品牌店的依据 ,可不还要能有效缩短供应链条,提高传输波特率,节省成本,增大利润空间。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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